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Synergy Dokumentverwaltung - Informationen schneller finden

Viele Dokumente in unterschiedlichen Orten gespeichert - Emails im Emailprogramm, Faxe in der Faxsoftware, Briefe und Kalkulationen am Fileserver, Angebote und Rechnungen in der ERP Software etc.

Exact Synergy speichert alle Dokumente in einer zentralen Datenbank und ordnet die Dokumente den Kunden, Lieferanten, Produkten und Projekten zu. So können Sie auf Knopfdruck die komplette Kundenhistorie anschauen oder alle Dokumente zu einem bestimmten Thema suchen.

Dokumente einfach erstellen - mit dem Add-in für MS Office

Das Speichern und Klassifizieren von Dokumenten in Synergy ist einfach:
Emails samt Anhänge und Faxnachrichten können per Mausklick von Outlook zu Synergy geladen werden. Über die Emailadresse erkennt Exact die richtige Zuordnung zum Kontakt automatisch.
Briefe oder Dokumentationen in MS Word, sowie Kalkulationen in MS Excel können direkt in Synergy gespeichert und klassifiziert werden.

Integration mit Exact Globe ERP

Alle Dokumente, die in Exact Globe ERP erstellt werden (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen ...), sind automatisch zum Kontakt in Synergy zugeordnet.

Sicherer Zugriff für Mitarbeiter, Vertriebspartner und Kunden

Über Rechte und Sicherheitsstufen können Sie definieren, welche Mitarbeiter auf ein Dokument zugreifen dürfen und ob es auch für Vertriebspartner oder den Kunden im Portal sichtbar ist.

Wissensdatenbank / Intranet für Mitarbeiter und Partner

Nicht nur kundenbezogene Dokumente sind in Synergy gut aufgehoben: Synergy eignet sich hervorragend zum Erstellen einer Wissensdatenbank, als Intranetportal, etc. Die einfache Oberfläche und die schnelle Volltextsuche sorgen für eine unkomplizierte Suche nach Informationen zu einem Thema. Publizieren Sie Neuigkeiten auf der Synergy Startseite. Auch Vertriebspartner und Kunden können über die Portale auf freigeschaltene Informationen zugreifen. (zB Preislisten, Bestellformulare, Neuigkeiten)